Matthews Asia hat eine Reihe von Schwellenländerfonds aufgelegt: Die Palette umfasst den Matthews Emerging Markets Equity Fund, den Emerging Markets ex China Equity Fund und den Emerging Markets Discovery Fund. Die Fonds, welche von den leitenden Portfoliomanagern John Paul Lech, Alex Zarechnak und Vivek Tanneeru verwaltet werden, spiegeln Strategien wider, die für US-Anleger seit geraumer Zeit verfügbar sind. Alle drei Fonds sind nach Artikel 8 der EU-Transparenzverordnung eingestuft.
Der Matthews Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU2651608080) wird von den leitenden Portfoliomanagern John Paul Lech und Alex Zarechnak verwaltet mit Unterstützung der Co-Manager Andrew Mattock und Peeyush Mittal. Der Fonds verwendet einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz, um ein qualitativ hochwertiges All-Cap-Portfolio aus 30 bis 70 Unternehmen aufzubauen. Das Anlageteam sucht in der Regel nach Firmen, die höhere Wachstums- und Qualitätskriterien als der breite Markt aufweisen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die die wachsenden Bedürfnisse der inländischen Verbraucher in ihrem Markt bedienen können.
Der Matthews Emerging Markets ex China Equity Fund (ISIN LU2651608247), ein konzentriertes All-Cap-Portfolio aus ebenfalls 30 bis 70 Titeln, bietet Anlegern die Möglichkeit, China von ihrer Kernallokation in den Schwellenländern zu trennen. Somit vermeiden sie entweder ein Engagement in China oder erlangen durch eine spezielle China-Strategie mehr Kontrolle. Der Fonds wendet dieselbe Bottom-up-Strategie für die Aktienauswahl wie der Matthews Emerging Markets Equity Fund an und wird ebenfalls von John Paul Lech und Alex Zarechnak verwaltet, die von Co-Manager Peeyush Mittal unterstützt werden.
Der Matthews Emerging Markets Discovery Fund (ISIN LU2651608676) ergänzt die derzeitige Allokation der Anleger in Schwellenländern durch ein Portfolio aus kleinen Unternehmen, die häufig innovativere Geschäftsmodelle haben. Der Fonds investiert in 40 bis 80 solch kleiner Unternehmen in den Emerging Markets, die sich in der Regel in einem frühen Stadium ihres Lebenszyklus‘ befinden. Der Fonds hält diese Firmen auch dann, wenn sie von strukturellen Wachstumstrends in großen adressierbaren Märkten profitieren. Die Strategie wird von Lead Portfoliomanager Vivek Tanneeru verwaltet, der Hilfe von den Co-Managern Jeremy Sutch und Alex Zarechnak erhält.
Cooper Abbott, CEO von Matthews Asia, kommentiert: „In unseren Gesprächen mit Institutionen und Vermögensverwaltern hat sich gezeigt, dass eine wachsende Zahl von Anlegern ein maßgeschneidertes Engagement in den Schwellenländern aufbauen und eine größere Kontrolle über eine Kernallokation haben möchte. Die Auflegung dieser Schwellenländerfonds durch Matthews gibt anspruchsvollen Anlegern die Möglichkeit, ihre Wahl zu treffen. So können wir die Partnerschaften mit Kunden in Europa und Asien vertiefen und diese die Fähigkeiten unseres Unternehmens nutzen, um sehr individuelle, aktiv verwaltete Portfolios zu konstruieren.“
Neil Steedman, Leiter des internationalen Vertriebs, ergänzt: „Die Schwellenländer bieten Anlegern im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen das größte Potenzial für langfristiges Wachstum. Mit einer Kombination aus großen Bevölkerungen, höherem Wirtschaftswachstum, steigenden Löhnen und zunehmender Produktivität, einer Verlagerung hin zu anspruchsvollen Dienstleistungen und Konsum sowie sich vertiefenden Kapitalmärkten werden sie weiterhin neue und attraktive Anlagemöglichkeiten für Investoren schaffen. Wir freuen uns, Anlegern, die ein stärkeres Engagement in den Schwellenländern anstreben, unseren bewährten Ansatz bei der Aktienauswahl und Portfoliokonstruktion anbieten zu können.“
| Fondsname | Anteilsklasse | ISIN | SEDOL | TER (erwartet)* |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund | I ACC (USD) | LU2651608080 | BKPLVC6 | bis zu 0,90% |
| Matthews Emerging Markets ex China Equity Fund | I ACC (USD) | LU2651608247 | BKPLVF9 | bis zu 0,90% |
| Matthews Emerging Markets Discovery Fund | I ACC (USD) | LU2651608676 | BKPLVH1 | bis zu 1,15% |
* Die erwartete „Total Expense Rratio (TER)“ ist eine Schätzung und möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächlichen Gebühren, die für die oben genannten Fonds gelten. Die hier angegebenen Gebühren stimmen möglicherweise nicht mit denen anderer Fondsliteratur überein und wurden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie sollten bei der Entscheidung für oder gegen eine Anlage nicht berücksichtigt werden.
