{"id":4852,"date":"2026-05-12T08:15:47","date_gmt":"2026-05-12T08:15:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gerle-communications.co.uk\/?p=4852"},"modified":"2026-06-16T14:19:40","modified_gmt":"2026-06-16T14:19:40","slug":"aus-diesen-drei-gruenden-sind-reits-vom-ki-einfluss-geschuetzt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gerle-communications.co.uk\/de\/2026\/05\/aus-diesen-drei-gruenden-sind-reits-vom-ki-einfluss-geschuetzt\/","title":{"rendered":"Aus diesen drei Gr\u00fcnden sind REITs vom KI-Einfluss gesch\u00fctzt"},"content":{"rendered":"

Die wachsende Furcht vor der Wirkung von KI hat im ersten Quartal 2026 die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern an den Aktienm\u00e4rkten vergr\u00f6\u00dfert. B\u00f6rsennotierte Immobilienaktien (REITs) geh\u00f6ren zu den Profiteuren dieses \u201eAI immunity trade\u201c, wie ein neues Whitepaper erkl\u00e4rt.<\/strong><\/p>\n

Die wachsende Furcht vor der disruptiven Wirkung von K\u00fcnstlicher Intelligenz (KI) hat im ersten Quartal dieses Jahres die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern an den Aktienm\u00e4rkten vergr\u00f6\u00dfert. B\u00f6rsennotierte Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts, REITs) geh\u00f6ren in den ersten drei Monaten 2026 zu den Gewinnern dieses KI-Immunit\u00e4ts-Trades, wie Zahlen belegen.<\/p>\n

Daf\u00fcr gibt es drei wesentliche strukturelle Gr\u00fcnde, die sich auf vorhersehbare Zeit auch nicht \u00e4ndern werden. So argumentiert\u00a0Hazelview Investments<\/strong><\/a>, ein globaler, alternativer Investmentmanager mit Schwerpunkt auf Immobilien, in einem aktuellen Whitepaper. Speziell kapitalintensive Branchen wie Gewerbeimmobilien werden von den Autoren als weitgehend immun gegen den Ersatz durch KI angesehen.<\/p>\n

Ein guter Auftakt f\u00fcr globale REITs<\/strong><\/p>\n

Globale REITs erzielten in den ersten beiden Monaten dieses Jahres (vor Ausbruch des Iran-Kriegs) noch Zuw\u00e4chse in zweistelliger H\u00f6he und \u00fcbertrafen damit globale und US-Aktien deutlich (s. Grafik 1 und Daten im Anhang). Im Verlauf des Monats M\u00e4rz mussten REITs zwar wieder etwas von dieser Performance abgeben \u2013 am Ende des Quartals lagen sie mit moderaten Gewinnen dennoch vor den Aktien.<\/p>\n

Grafik 1:<\/em>\u00a0Globale REITs schlagen globale und US-Aktien im ersten Quartal 2026<\/strong><\/p>\n

Bildunterschrift<\/em>: Die Grafik veranschaulicht die relative Rendite von globalen und\u00a0US-amerikanischen REITs gegen\u00fcber globalen Aktien und dem US-Aktienindex S&P 500 in der Zeit vom 1. Januar bis 31. M\u00e4rz 2026 in US-Dollar (Quelle: Bloomberg LP).<\/p>\n

In den vergangenen Monaten ist offensichtlich geworden: Die Risiken, die KI f\u00fcr ganze Gesch\u00e4ftsmodelle und Tausende von Arbeitspl\u00e4tzen darstellt \u2013 ob bei Softwareanwendungen f\u00fcr den Einzelhandel, der telefonischen Kundenbetreuung oder auch in gehobenen B\u00fcrojobs von Rechtsanw\u00e4lten, Steuerberatern und Finanzunternehmen \u2013, schlagen sich direkt auf Aktienkurse und Gewinnerwartungen von Firmen nieder.<\/p>\n

Im Zuge dieser Neubewertung rotiert Anlegerkapital zunehmend in Branchen mit Gesch\u00e4ftsmodellen und Kapitalstr\u00f6men, die gegen diesen Einfluss immun, zumindest aber gesch\u00fctzter, zu sein scheinen. Das Ph\u00e4nomen wird als \u201eKI-Immunit\u00e4t\u201c bezeichnet oder \u201eHALO\u201c (\u201eHeavy Assets, Low Obsolescence\u201c), also \u201ekapitalintensive Anlagen, geringe Wertminderung\u201c.<\/p>\n

REITs geh\u00f6rten, zumindest in den ersten beiden Monaten dieses Jahres, zu den Gewinnern dieser Rotation (s. Grafik 2).<\/p>\n

Grafik 2:<\/em>\u00a0Welche Sektoren des S&P 500 im Februar die beste Performance erzielten<\/strong><\/p>\n

Bildunterschrift<\/em>: Die Grafik zeigt, dass Immobilienunternehmen im S&P 500 vor Ausbruch des Iran-Krieges zu den Performancegewinnern z\u00e4hlten (Quelle: Bloomberg LP bis 28. Februar 2026).<\/p>\n

\u201eDiese Entwicklung soll aber nicht als gro\u00dfe Rotation \u2013 weg von KI \u2013 missinterpretiert werden\u201c, erkl\u00e4rt\u00a0Claudia Reich Floyd,<\/strong>\u00a0Leiterin des Europab\u00fcros von Hazelview in Hamburg und eine der Autorinnen des Whitepapers. Auch Bereiche im Immobiliensektor mit direkter Verbindung zur KI-Branche, beispielsweise Datenzentren, die zunehmenden Fl\u00e4chenbedarf haben, schnitten sehr gut ab.<\/p>\n

\u201eAnleger scheinen zwischen Unternehmen zu unterscheiden, die unmittelbar von der KI profitieren, und solchen Gesch\u00e4ftsmodellen, die st\u00e4rker von KI-bedingten strukturellen Ver\u00e4nderungen betroffen sein k\u00f6nnten\u201c, so Reich Floyd.<\/p>\n

Bereits\u00a0im Vorjahr hatten die REITs-Experten ihren Spezialbericht \u201eDer rasante Aufstieg der Rechenzentren im digitalen Zeitalter<\/a>\u201c ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n

Drei strukturelle Umst\u00e4nde sch\u00fctzen REITs im KI-Zeitalter<\/strong><\/p>\n

Die Experten von Hazelview kommen zu dem Schluss, dass es vor allem drei strukturelle Vorteile sind, die REITs bislang vor den Unterbrechungen und Kursabschl\u00e4gen im KI-Zeitalter bewahrt haben:<\/p>\n

    \n
  1. B\u00f6rsennotierte Immobilienaktien basieren auf vertraglich festgelegten Eigentumsrechten. Das bedeutet oft langlaufende Mietvertr\u00e4ge, regelm\u00e4\u00dfige, kalkulierbare Mietzahlungen inklusive festgelegter Mietpreiserh\u00f6hungen und Ausfallregelungen. \u201eUnd obwohl unter Vermietern selbstverst\u00e4ndlich Wettbewerb besteht, gibt es keine vergleichbare KI-bedingte Bedrohung f\u00fcr das zugrunde liegende Gesch\u00e4ftsmodell selbst\u201c, sagt\u00a0Sarah Ekho<\/strong>, Associate und Mitautorin.<\/li>\n
  2. Besonders gewerbliche Immobilien profitieren von Fl\u00e4chenknappheit und Lieferkettenproblemen, die durch Technologie nicht einfach \u201ewegprogrammiert\u201c werden k\u00f6nnen. Die Nachfrage, vor allem im Logistikbereich, ist weit gr\u00f6\u00dfer als das Angebot. \u201eEs ist wenig \u00fcberraschend, dass der Beruf des Vermieters nicht zu den Jobs geh\u00f6rt, die von der KI bedroht sind\u201c, bemerkt Frau Reich Floyd.<\/li>\n
  3. Selbst in einer zunehmend digitalen Wirtschaft werden gr\u00f6\u00dfere Nachfragekategorien weiter durch physische Faktoren bestimmt \u2013 Menschen m\u00fcssen irgendwo wohnen, Waren gelagert und\u00a0verteilt werden, und viele Einzelhandelsformate sind weiterhin von lokalen L\u00e4den abh\u00e4ngig.<\/li>\n<\/ol>\n

    Vor diesem Hintergrund, so die Autoren, bieten b\u00f6rsennotierte Immobilien ein Gesch\u00e4ftsmodell, dessen zentrales Wertversprechen widerstandsf\u00e4higer zu sein scheint als das vieler anderer Branchen, die derzeit dem Disruptionsrisiko durch KI ausgesetzt sind.<\/p>\n

    Frau Reich Floyd formuliert das abschlie\u00dfend drastischer: \u201eDamit KI das REITs-Modell grundlegend beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnte, m\u00fcsste sie den Bedarf an Fl\u00e4chen selbst erheblich verringern oder einen Vermieter daran hindern, diese Fl\u00e4chen gewinnbringend zu nutzen.\u201c<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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